Beskrivelse: The Cruise of the Make-Believes: Regissert av George Melford. Med Lila Lee, Harrison Ford, Raymond Hackett, William Brunton. Bessie bor i slummen i New York sammen med sin late far, og tar imaginære reiser til "Dream Valley" på en "yacht" hun har bygget i bakgården. Gilbert Byfield, som utgir seg for å være en fattig mann mens han fullfører boken sin, blir forelsket i Bessie og arrangerer i all hemmelighet at hun skal tilbringe en måned på Byfield-landstedet. Bessie, som er opprømt over sitt nye hjem, tror at faren hennes endelig har tjent formuen sin, men hun vender tilbake til leiegårdene når hun får vite av den sjalu Enid Crane at deres nyvunne rikdom er en svindel. Gilbert besøker henne i Dream Valley for å fikse ting og vinner hjertet hennes.